Rivo CRM

Документация Rivo CRM

Все возможности системы по порядку: что делает, где найти и кто это видит

Rivo CRM ведёт учебный центр целиком: от первой заявки до зарплаты преподавателя. Ниже все разделы системы с картинками. Выберите нужный слева.

Начало работы

Как войти в систему и освоиться за пять минут · 5 функций

1

Регистрация и вход

Создайте учебный центр за минуту: имя центра, ваше имя, почта и пароль. Сразу открывается пробный период на 14 дней.

  • Подтверждение почты письмом со ссылкой
  • Вход по почте или телефону, сброс пароля по письму
  • Пробный период 14 дней с возможностями тарифа «Бизнес»
  • Мастер первого запуска: филиал, курс, группа, импорт студентов
Кто видит:Все сотрудники
Регистрация и вход
2

Демо-центр

Кнопка «Посмотреть демо-центр» на странице входа создаёт отдельный центр с готовыми данными: студенты, группы, оплаты, посещаемость. Можно всё нажимать, ничего не сломается.

  • Отдельный центр, не связанный с вашими данными
  • Готовые студенты, группы, расписание и оплаты
  • Подходит, чтобы показать систему сотрудникам или клиентам
Кто видит:Все сотрудники
Демо-центр
4

Уведомления и сообщения сотрудникам

Колокольчик показывает новости системы и сообщения от руководителя. Руководитель может написать одному сотруднику, всем с определённой ролью или всей команде.

  • Непрочитанные отмечены на колокольчике
  • Сообщение конкретному сотруднику, роли или всем
  • Новости о новых возможностях системы
Кто видит:Все сотрудники
Уведомления и сообщения сотрудникам
5

Язык, тема, телефон

Интерфейс на русском и узбекском (латиница), светлая и тёмная тема, удобно на телефоне.

  • Переключение языка и темы в верхней панели
  • Журнал посещаемости рассчитан на работу с телефона
  • Система ставится на экран телефона как приложение
  • Фото сотрудника в профиле
Кто видит:Все сотрудники
Язык, тема, телефон

Рабочий день

Что происходит в центре сегодня · 2 функций

6

Дашборд

Главная страница: ключевые показатели месяца на одном экране.

  • Доход за месяц и чистая прибыль (доход минус расходы)
  • Новые лиды и конверсия, долги и просрочка
  • Заполняемость групп, активные студенты, оплатившие, ушедшие
  • Занятия сегодня по кабинетам, график дохода по дням
  • Финансовые блоки видят только те, у кого есть право на финансы
Кто видит:ВладелецАдминистраторМенеджерБухгалтер
Дашборд
7

Операционный центр

Единое место, где видно, что требует внимания сегодня: находки всех разделов по важности и очередь дел.

  • Лента находок: финансы, удержание, обращения, загрузка, филиалы
  • Находки ранжируются: критичные выше, новые выше просмотренных
  • У каждой находки статус: просмотрена, в работе, выполнена, отклонена
  • Очередь дел: просроченные задачи, меры по удержанию, обращения без ответственного
  • Сквозные находки связывают разделы между собой, например жалобы на преподавателя и слабые группы
  • ИИ составляет план на день по этим находкам
Совет. Каждый видит только свои разделы: бухгалтер — финансы, менеджер — удержание, обращения и загрузку.
Кто видит:ВладелецАдминистраторМенеджерБухгалтер
Операционный центр

Продажи

От первой заявки до студента · 4 функций

8

Лиды: канбан-доска

Все заявки на одной доске по этапам воронки. Карточку перетаскивают из этапа в этап.

  • Этапы, цвета и порядок настраиваются, есть источники и причины отказа
  • Фильтры по ответственному, источнику и курсу, поиск по имени и телефону
  • Предупреждение, если телефон уже есть среди лидов или студентов
  • Импорт лидов из CSV и Excel, экспорт в Excel
  • Менеджер видит только свои лиды, владелец и администратор все
Кто видит:ВладелецАдминистраторМенеджерМаркетолог
Лиды: канбан-доска
9

Карточка лида

Всё о заявке: контакты, история общения, задачи и комментарии. Одной кнопкой лид становится студентом.

  • История действий и комментарии
  • Задачи с датой: позвонить, написать, напомнить
  • Конвертация в студента одной кнопкой, данные переносятся
Кто видит:ВладелецАдминистраторМенеджерМаркетолог
Карточка лида
10

Задачи и напоминания

Список «Мои задачи»: что сделать и к какому сроку. Просроченные подсвечиваются.

  • Задачу можно назначить любому сотруднику
  • Привязка к лиду или студенту
  • Просроченные и сегодняшние попадают в очередь дел операционного центра
Кто видит:ВладелецАдминистраторМенеджер
Задачи и напоминания
11

Формы заявок для сайта

Конструктор форм: поля выбираете сами, ссылку или виджет вставляете на сайт центра. Заявки сразу попадают в воронку с нужным источником.

  • Свои поля: выбор, текст, оценка NPS, дополнительный телефон
  • Публичная ссылка на форму и виджет для сайта
  • Источник заявки запоминается
Кто видит:ВладелецАдминистраторМаркетолог

Студенты

Списки, карточки и удержание · 5 функций

12

Список студентов

Все студенты центра с поиском, фильтрами и массовыми действиями.

  • Фильтры: статус, курс, финансовое положение, теги, дата создания
  • Статусы: пробный, активный, заморожен, ушёл, без группы
  • Массово: записать в группу, отправить SMS, выгрузить, удалить
  • Импорт из Excel, экспорт в Excel
  • Преподаватель видит только своих студентов, без телефонов и денег
Кто видит:Все сотрудники
Список студентов
13

Карточка студента

В шапке видно главное: статус, телефон, родитель, группы, посещаемость за 90 дней и баланс. Ниже четыре вкладки.

  • Группы и посещаемость: зачислить, перевести, отчислить, отработки
  • Финансы: баланс, начисления, оплаты, журнал, скидки, заморозка
  • Данные и родители: контакты, второй телефон, язык сообщений, Telegram
  • Общение и история: напоминания, история SMS, заметки
Совет. Редко нужные поля спрятаны в блок «Дополнительно», чтобы страница не пугала новичка.
Кто видит:Все сотрудники
Карточка студента
Карточка студента
14

Данные студента и родители

Контакты студента и родителей, дополнительные телефоны, свой номер, язык сообщений, отказ от рассылок.

  • Несколько родителей у одного студента
  • Дополнительные поля в раскрывающемся блоке
  • Предупреждение о дубликате при совпадении телефона
Кто видит:ВладелецАдминистраторМенеджер
Данные студента и родители
15

Удержание студентов

Кто может уйти и что с этим делать. Система сама считает риск ухода по понятным правилам и объясняет причину каждого балла.

  • Риск 0–100: подряд пропущенные занятия, доля пропусков, падение посещаемости, просрочка оплаты, слабый экзамен, новичок с пропусками
  • Список студентов по риску: высокий, средний, низкий, с причинами
  • Группы с оттоком и главные причины ухода за 90 дней
  • ИИ-подсказка по студенту: что сделать (без имени и телефона в запросе)
Совет. Преподаватель видит риск только своих студентов и без денежных причин.
Кто видит:ВладелецАдминистраторМенеджерПреподаватель
Удержание студентов
16

Меры по удержанию

В профиле студента создаются меры: позвонить родителям, встреча, скидка, отработка. У меры есть срок, ответственный и итог.

  • Итог меры: удержали или всё равно ушёл, так видно, что работает
  • Просроченные меры попадают в очередь дел
  • Подсказка ИИ превращается в меру одним нажатием
Кто видит:ВладелецАдминистраторМенеджер
Меры по удержанию

Группы, курсы, преподаватели

Кто, где и чему учится · 6 функций

17

Группы

Список групп с курсом, преподавателем, кабинетом, периодом и заполненностью.

  • Фильтры по курсу, преподавателю, статусу, чётным и нечётным дням
  • Теги и комментарии к группе, архив завершённых
  • Преподаватель видит только свои группы
Кто видит:ВладелецАдминистраторМенеджерПреподаватель
Группы
18

Страница группы

В шапке видно: статус, курс, преподаватель, кабинет, расписание и заполненность. Дальше вкладки.

  • Студенты: записать (в том числе на пробное), отчислить
  • Расписание: правила по дням и создание занятий
  • Экзамены, материалы (текст, картинки, видео по ссылке, файлы), история изменений
  • Настройки: данные группы, теги, заметка, удаление
Кто видит:ВладелецАдминистраторМенеджерПреподаватель
Страница группы
Страница группы
19

Передать группу другому преподавателю

Кнопка «Передать группу» меняет преподавателя целиком: сама группа и все её будущие занятия.

  • Выберите нового преподавателя и дату, с которой он берёт занятия
  • Прошедшие занятия и уже назначенные замены не трогаются
  • Если у нового преподавателя в это время другие занятия, система покажет какие и предложит передать остальные
  • Передача записывается в историю группы
Кто видит:ВладелецАдминистратор
Передать группу другому преподавателю
20

Курсы и направления

Курсы собраны по направлениям, у каждого курса уровень, цена, число занятий и длительность.

  • Два уровня: направление (например, английский) и курсы внутри
  • Цена в сумах, число занятий и длительность занятия
  • Курс можно скрыть, не удаляя историю
Кто видит:ВладелецАдминистраторМенеджерПреподаватель
Курсы и направления
21

Преподаватели

Компактная таблица: сколько групп и студентов у каждого и как занята неделя. Нажмите на преподавателя, чтобы открыть его страницу.

  • Контакты, группы с расписанием, состав и все его студенты
  • Занятия по дням на выбранный период
  • Свободные дни и промежутки видны сразу
Кто видит:ВладелецАдминистраторМенеджер
Преподаватели
22

Кабинеты

Отдельная страница кабинетов: какой свободен, какой занят и чем.

  • Кабинеты привязаны к филиалу и имеют вместимость
  • Занятость по дням: какие занятия идут и где есть окна
  • Конфликт кабинета проверяется при создании занятий
Кто видит:ВладелецАдминистраторМенеджерПреподаватель
Кабинеты

Расписание и посещаемость

Занятия, отметки, экзамены · 6 функций

23

Расписание

Недельная сетка по времени, день по кабинетам и преподавателям, месяц с количеством занятий и общий список.

  • Пересекающиеся занятия не накладываются друг на друга, а встают рядом
  • Фильтры по преподавателю, кабинету и группе
  • Замена преподавателя на одно занятие, перенос и отмена занятия
  • Пустые часы вокруг занятий обрезаются, чтобы расписание было компактным
Кто видит:ВладелецАдминистраторМенеджерПреподаватель
Расписание
24

Проверка конфликтов

Преподаватель, кабинет и студент не могут быть в двух местах одновременно. Система не даст создать пересекающееся занятие.

  • Проверка при создании, переносе и зачислении в группу
  • Занятия впритык (конец равен началу) не считаются конфликтом
  • Праздники и выходные центра учитываются
Кто видит:ВладелецАдминистраторМенеджер
25

Журнал посещаемости

Отметка присутствия за один клик, а кнопка «Все пришли» отмечает группу целиком.

  • Статусы: пришёл, не пришёл, уважительная причина, опоздал
  • Пробные студенты и отработки (занятие другой группы вместо пропущенного)
  • Преподаватель отмечает только свои занятия и только в разрешённое время
  • Удобно с телефона, отчёты по студенту, группе и периоду
Кто видит:ВладелецАдминистраторМенеджерПреподаватель
Журнал посещаемости
26

Экзамены и материалы

Экзамены с оценками по студентам и учебные материалы для группы или всего курса.

  • Экзамен: название, дата, максимальный и проходной балл, цветовая индикация оценок
  • Материалы: текст, изображения, видео по ссылке, файлы
  • Материал можно привязать к группе или ко всему курсу
Кто видит:ВладелецАдминистраторМенеджерПреподаватель
27

Выходные и праздники

Праздники центра: в эти дни занятия не создаются. Можно отметить, оплачиваются ли они преподавателям.

  • Один раз для всех групп
  • Влияет на расписание, начисления и зарплату
Кто видит:ВладелецАдминистратор
28

Отчёты

Посещаемость по студентам и группам за выбранный период, воронка продаж и «ушли из группы».

  • Посещаемость: у кого больше всего пропусков
  • Воронка по этапам CRM и источникам
  • Ушедшие по причине, преподавателю, курсу и месяцу
  • Выгрузка в Excel и PDF
Кто видит:ВладелецАдминистраторМенеджерПреподаватель
Отчёты

Финансы

Деньги центра: оплаты, долги, касса, расходы, зарплата · 8 функций

29

Оплаты

Все платежи с поиском и фильтрами. У каждого платежа свой номер чека, который можно напечатать.

  • Способы: наличные, карта, Payme, Click, Uzum, Humo, перевод
  • Печатный чек с настраиваемым набором полей, выгрузка в Excel и PDF
  • Возврат и корректировка только с причиной, платежи не удаляются
  • Баланс студента равен сумме проводок и вручную не меняется
Кто видит:ВладелецАдминистраторБухгалтер
Оплаты
30

Быстрая оплата

Кнопка «Оплата» вверху открывает панель на любой странице: выбрали студента, сумма долга подставилась сама.

  • Дата по умолчанию сегодня
  • Скидка: промокод, процент или сумма
  • Сразу видно баланс до и после платежа
Кто видит:ВладелецАдминистраторБухгалтер
Быстрая оплата
31

Должники

Кто должен, сколько и как давно. Первыми идут те, у кого просрочка больше.

  • Сумма долга, просроченная часть и срок самой старой просрочки
  • Фильтры по группе, курсу и сумме
  • График: начислено против получено за 12 месяцев
  • Рассылка должникам одним действием
Кто видит:ВладелецАдминистраторМенеджерБухгалтер
Должники
32

Касса

Приход по кассам и способам оплаты, закрытие дня и сверка.

  • Несколько касс, в том числе по филиалам
  • Закрытие дня фиксирует итог и расхождение
  • История закрытий
Кто видит:ВладелецБухгалтер
Касса
33

Расходы

Категории расходов и записи: название, дата, получатель, сумма, способ оплаты и филиал.

  • Расход можно привязать к филиалу или оставить общим
  • Доля категорий и динамика по месяцам
  • Чистая прибыль равна доходу минус расходы
  • Правка и удаление только у руководства, удаление с причиной и записью в аудит
Кто видит:ВладелецАдминистраторБухгалтер
Расходы
34

Начисления, скидки, рассрочка

Система сама начисляет плату студентам и считает долг.

  • Помесячная оплата, оплата за занятие, абонемент на N занятий
  • Скидки: процентная, фиксированная, промокод; рассрочка по частям
  • Заморозка и отчисление посреди месяца считаются пропорционально
  • Ночной расчёт начислений, повторный запуск безопасен
Кто видит:ВладелецАдминистраторБухгалтер
35

Зарплата преподавателей

Ведомость за месяц по правилам, которые вы задали: процент от оплат, фикс в месяц, за студента, за занятие.

  • Правила на весь центр, на курс, группу или конкретного преподавателя
  • Учёт скидок, пробных, замороженных и посещаемости по настройке
  • Расчёт, утверждение месяца и выплаты с записью в аудит
  • Каждая выплата автоматически становится расходом центра
  • Преподаватель видит только свою зарплату
Кто видит:ВладелецБухгалтер
Зарплата преподавателей
36

Аванс и «сколько получит»

Вкладка «Аванс»: у каждого преподавателя видно, сколько у него групп и сколько он примерно получит за месяц с учётом выданных авансов.

  • Ожидаемая зарплата считается сама по текущим оплатам и занятиям и растёт в течение месяца
  • Выдача аванса: сумма, дата, способ, комментарий, сразу в расходы центра
  • «Примерно получит» = ожидаемая зарплата минус авансы и выплаты, с предупреждением, если аванс больше заработанного
  • Ошибочный аванс аннулируется с причиной
  • У преподавателя в разделе «Моя зарплата» тот же прогноз по себе
Совет. Менеджер и администратор выдают только аванс: суммы зарплаты, ведомость и правила им не видны.
Кто видит:ВладелецАдминистраторМенеджерБухгалтер
Аванс и «сколько получит»
Аванс и «сколько получит»

Сообщения

SMS, Telegram и автосообщения · 1 функций

37

Рассылки и автосообщения

Отправка SMS и Telegram студентам, родителям, группам и должникам, плюс сообщения, которые уходят сами.

  • Шаблоны с подстановкой имени, долга и времени занятия
  • Автосообщения: напоминание о долге и о занятии, пропуск, подтверждение оплаты, зачисление, день рождения
  • Очередь отправки с повторами при ошибке, журнал доставки и лимиты
  • Баланс SMS-пакета центра
  • Вечерний итог дня владельцу в Telegram
Кто видит:ВладелецАдминистраторМенеджерБухгалтер
Рассылки и автосообщения

Аналитика и ИИ

Цифры, выводы и подсказки · 5 функций

38

Финансовая аналитика

Прибыль, маржа и точка безубыточности за выбранный месяц, рентабельность групп, преподавателей, курсов и филиалов.

  • Динамика за 6 месяцев: доход, расходы, прибыль
  • Сколько платящих студентов нужно, чтобы выйти в ноль
  • Правила замечают аномалии: падение дохода, всплеск расходов, убыточный месяц или группа
  • ИИ даёт разбор по цифрам с конкретными действиями
Кто видит:ВладелецБухгалтер
Финансовая аналитика
39

Обращения родителей и качество сервиса

Жалобы, вопросы и просьбы родителей с сроком ответа, ответственным и оценкой после решения.

  • Срок решения по приоритету: высокий 1 день, обычный 3 дня, низкий 7 дней
  • Статусы: новое, в работе, решено, закрыто; лента комментариев
  • Показатели: время до первой реакции, время решения, доля решённых в срок, оценка родителей
  • Правила: просрочки, три жалобы на преподавателя, низкая оценка, повторные обращения одних семей
Кто видит:ВладелецАдминистраторМенеджер
Обращения родителей и качество сервиса
Обращения родителей и качество сервиса
40

Загрузка и подбор времени

Заполняемость групп, нагрузка преподавателей и кабинетов, тепловая карта занятости и поиск свободного времени.

  • Тепловая карта: сколько кабинетов заняты в каждый час недели
  • Нагрузка преподавателя в часах в неделю, предел 36 часов
  • Подбор времени: когда свободны и преподаватель, и кабинет
  • Подсказки: малолюдные группы, группы для объединения, спрос без мест, простаивающие кабинеты
Кто видит:ВладелецАдминистраторМенеджер
Загрузка и подбор времени
41

Сеть филиалов

Сравнение филиалов между собой и со средним по сети: заполняемость, посещаемость, отток, обращения и деньги.

  • Цветные значки показывают отклонение каждого филиала от среднего
  • Правила: убыток, отстающая заполняемость, высокий отток, низкая посещаемость, много обращений
  • Владелец видит все филиалы с деньгами, администратор только свои и без денег
Кто видит:ВладелецАдминистратор
Сеть филиалов
42

Как работает ИИ и что он видит

ИИ-разбор подключён к финансам, удержанию, обращениям, загрузке, филиалам и операционному центру.

  • Во внешний сервис уходят только сводные цифры: без имён студентов, телефонов и текстов обращений
  • Имена преподавателей заменяются метками и возвращаются в ответ уже у вас
  • Ответ ИИ проверяется по схеме: неподходящий не показывается и не сохраняется
  • Если данные не менялись, повторный запрос не делается
  • Без ключа ИИ все цифры и правила работают как обычно
  • Анализ идёт автоматически ночью и по кнопке «Обновить анализ»
Совет. Ключ ИИ хранится только на сервере и никогда не попадает в браузер.
Кто видит:Все сотрудники

Команда и безопасность

Роли, права и порядок · 5 функций

43

Сотрудники и приглашения

Приглашайте сотрудников по ссылке и назначайте роль. Приглашение можно отозвать или отправить заново.

  • Роли: владелец, администратор, менеджер, преподаватель, бухгалтер, маркетолог
  • Ожидающие приглашения со сроком действия
  • Блокировка действует сразу: сотрудник выходит из системы
  • Передача владения другому сотруднику с подтверждением паролем, центр не остаётся без владельца
Кто видит:ВладелецАдминистратор
Сотрудники и приглашения
44

Кто что видит

Права зависят от роли. Меню и страницы подстраиваются, а закрытое не просто прячется: сервер не отдаёт эти данные.

  • Владелец: всё, включая передачу владения, аудит и тариф
  • Администратор: учёба, продажи, филиалы (свои); без финансовых отчётов, возвратов и кассы
  • Менеджер: лиды, студенты, удержание, обращения, должники; аванс преподавателю; без приёма денег
  • Бухгалтер: оплаты, касса, расходы, зарплата, аналитика; без учебного блока
  • Преподаватель: только свои группы, студенты и занятия, без телефонов и денег, своя зарплата
  • Маркетолог: только лиды и формы заявок, больше ничего
Совет. Поля, которые сотрудник видеть не должен (например, телефоны для преподавателя), в ответе сервера отсутствуют совсем.
Кто видит:Все сотрудники
45

Что видит преподаватель

Только своё: свои группы, студенты, расписание и зарплата.

  • Телефоны и баланс студентов скрыты
  • Разделы, которых нет в его роли, показывают понятную страницу «Нет доступа»
  • Отмечает посещаемость в разрешённое центром время
Кто видит:Преподаватель
Что видит преподаватель
Что видит преподаватель
46

Журнал действий

Кто, что и когда изменил: платежи, права, возвраты, расходы, зарплата, передача групп.

  • Фильтры по типу объекта, действию и датам
  • Платежи физически не удаляются: исправления идут возвратами и корректировками
  • Записи нельзя изменить
Кто видит:Владелец
Журнал действий
47

Защита данных

Каждый центр живёт в своём изолированном пространстве: данные одного центра технически не видны другому.

  • Изоляция центров проверяется автотестами по всем разделам
  • Пароли хранятся только в виде криптографического хеша
  • Ограничение частоты запросов и защита заголовков
  • Деньги хранятся целыми числами в сумах, без копеек и ошибок округления
  • Время хранится в UTC, показывается по Ташкенту
Кто видит:Все сотрудники

Центр и тариф

Настройки и подписка · 2 функций

48

Настройки центра

Профиль центра, филиалы и кабинеты, воронка продаж, чек, права преподавателей.

  • Название, телефон, адрес, часы работы, логотип и цвет интерфейса
  • Филиалы и кабинеты
  • Настройки чека: какие поля печатать
  • Когда преподаватель может отмечать посещаемость и видны ли ему телефоны
Кто видит:Владелец
Настройки центра
49

Тариф и оплата

Три тарифа: Старт, Бизнес, Про. Лимиты по студентам и филиалам, скидки за длинный период.

  • Оплата онлайн через Payme и Click (после подключения мерчанта)
  • 14 дней пробного периода с возможностями «Бизнеса»
  • После окончания срока центр открыт только для чтения: оплатить и войти можно, данные не пропадают
  • Баннер напоминает о сроке подписки
Совет. Для приёма оплаты нужны договор и ключи Payme или Click.
Кто видит:Владелец
Тариф и оплата